华仁药业34.4亿收购红塔创新

    华仁药业日前发布重组预案，拟以7.47元/股的价格非公开发行3.94亿股，并支付现金5亿元，合计作价34.4亿元收购云南红塔集团、万华集团、华润深国投、烟台冰轮、烟草兴云、华熙国际、万华化学、国信证券、云南白药持有的红塔创新100%股权。同时，公司还拟以7.47元/股的价格向创盈睿信（公司实际控制人梁福东控制的企业）非公开发行股份募集配套资金5亿元。上述交易完成后，梁福东控制公司股份占发行后公司总股本的比例为32.60%，仍为公司的实际控制人。

　　公告显示，红塔创新从事创业投资业务，主要模式为精选有核心竞争力和上市潜力的中小企业，利用自有资金进行投资，通过资本、管理、治理和服务等方面的支持，推动企业尽快上市或以其他方式择机退出，以实现公司的收益，并获取下一步投资的资本。

　　截至2015年2月28日，红塔创新已累计完成41个项目的投资，累计投资金额11.01亿元。其中已完全退出的项目共11个，累计投资金额1.19亿元；目前仍持有投资项目共30个，累计投资金额9.82亿元。财务数据方面，截至2015年2月末，红塔创新总资产为39.42亿元，净资产为35.09亿元，其2013年度、2014年度分别实现投资收益2.10亿元、2.88亿元，净利润分别为1.66亿元和2.06亿元。

　　值得注意的是，此次交易前，红塔创新持有华仁药业6121.19万股股份，持股比例为9.21%。交易后红塔创新将成为公司全资子公司，从而形成交叉持股。为解决交叉持股问题，华仁药业公司及红塔创新共同出具承诺，在交易实施完成后60个工作日内，华仁药业以1元总价向红塔创新回购其所持有的全部上市公司股份并注销。